Le groupe Mauritius Commercial Bank (MCB) a obtenu son premier prêt syndiqué à deux tranches d’un montant de 350 millions $ en Asie. Selon les explications fournies, ce financement de long terme est le premier que la banque mobilise exclusivement auprès de banques asiatiques, une vingtaine au total.
Dans le cadre de cette opération financière d’envergure, le groupe bancaire a mené un roadshow à Hong Kong, Pékin, Shanghai, Taipei, Séoul et en Inde. “Les échanges ont suscité un vif intérêt des investisseurs, permettant d'augmenter le montant initial du prêt, fixé à 300 millions de dollars, jusqu'à atteindre 350 millions de dollars”, a-t-on rapporté avant de noter que les fonds serviront aux besoins généraux de MCB et à soutenir sa stratégie de diversification internationale.
Pour MCB, cette transaction reflète la volonté de diversifier et d’étendre son bassin de prêteurs vers des institutions asiatiques, contribuant ainsi à réduire ses coûts d'emprunt. Elle est également présentée comme le signe de la confiance des prêteurs internationaux dans la capacité de la banque à structurer ses financements. Rappel a aussi été fait que la banque mauricienne a déjà eu recours à des prêts syndiqués pour financer ses opérations. Début décembre 2023, MCB a annoncé son premier prêt syndiqué lié au développement durable, d’un montant de 400 millions $. La facilité structurée comme un prêt de deux ans devait servir à des fins générales de l'entreprise.
Dans le cadre de cette opération, elle a pu convaincre 24 banques et investisseurs d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie, “reflétant le soutien continu du marché des prêts internationaux, et son attrait auprès des investisseurs”. Lancé à 400 millions $, le prêt syndiqué a été très bien accueilli sur le marché avec 849 millions $ d'engagements reçus. Rappelons que fondée en 1838, MCB est la plus ancienne banque de Maurice. Au fil des décennies, elle a su diversifier ses activités en se positionnant sur divers segments de marché en Afrique subsaharienne.
